Documentazione di NEAR CRM

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Accesso, Preferenze e Moduli

Login NEAR CRM

Menu e Moduli

A seconda dei moduli attivati si possono vedere più o meno voci.

Versione Responsive

  1. Interfaccia responsive
  2. Versione smartphone: il Menu collassa sulla sinistra ed è accessibile dalle tre linee orizzontali (menu hamburger).

Super Search

Per fare una ricerca in un contesto specifico utilizzare le seguenti parole seguite da: (due punti) e dal termine cercato.

  1. Progetti: per cercare solo in progetti e attività
  2. Chiamate: per cercare solo in ticket e opportunità
  3. Aziende: per cercare solo in leads e clienti
  4. Persone: per cercare solo nei contatti
  5. Notizie: per cercare solo nelle news
  6. Prodotti: per cercare solo nel catalogo
  7. Documenti: per cercare solo in preventivi e ordini

Preferenze

Configurazioni e Amministrazione

Per il corretto avviamento della piattaforma NEAR sono necessarie poche ma importanti configurazioni che, in genere, vengono realizzate dallo Staff di NEAR nell’attività di formazione/avviamento. Le attività di amministratore sono prerogativa di pochi utenti se non affidate direttamente allo Staff NEAR, anche se tali configurazioni e impostazioni sono liberamente accessibili dagli operatori di tipo “amministratore” indicati dal cliente.

  1. Attività: configurare tipi attività e notifiche mail
  2. Ticket: specificare tipologie e stati delle chiamate di assistenza e indicare se inviare notifiche mail
  3. Opportunità: specificare tipologie e stati delle segnalazioni/opportunità
  4. Media: categorizzare e raggruppare le immagini multimediali che verranno caricate in NEAR (nonché indicare le proporzioni della fase di ridimensionamento utile agli ecommerce)
  5. Prodotti e listini: indicare numero e tipo di listini
  6. Parametri: configurare le personalizzazioni della piattaforma NEAR ed in particolare della App Vendita
  7. Bozze testo: è possibile preconfezionare un testo che sarà utilizzato nelle notifiche mail di NEAR (ad esempio quelle inviate per i ticket)
  8. Utenti: configurare numero, dati e privilegi degli utenti che possono accedere alla piattaforma
  9. Gruppi: raggruppare gli utenti per permetterne il miglior coordinamento (ad es.: area tecnica, area commerciale, ecc.)
  10. Account e-mail: predisporre l’account email dal quale spedire le notifiche mail e/o ricevere mail.
  11. Georeferenziazione anagrafiche: funzionalità per creare/aggiornare le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) delle anagrafiche inserite in NEAR.
  12. Sincronizzazione dati ed attivazione moduli: funzionalità di aggiornamento della piattaforma e visibilità dei diversi moduli, utente per utente.

NEAR CRM risponde ai problemi delle PMI e dà alla Azienda la Soluzione per garantire un miglioramento della Produttività.