Documentazione di NEAR CRM

Usa NEAR ovunque tu sia! Basta una connessione internet e lo porti in tasca sempre con te!

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Clienti e Lead

 Rubrica Clienti

Personalizza e filtra l’elenco clienti per ottenere le informazioni che ti interessano.
Crea nuove anagrafiche e/o modifica quelle esistenti: codice cliente e ragione sociale sono gli unici dati obbligatori a fronte di decine di dati del cliente che si possono informatizzare.

Categorizzazione Clienti

Nella sezione Categorie e Sottocategorie puoi profilare tutti i dati e le informazioni per ogni cliente (categorie merceologiche, aree geografiche, settori di servizio ecc.)

Annotazioni

NEAR ti permette la totale personalizzazione dei campi: note generiche, commerciali, tecniche ecc. Ad esempio si possono aggiungere informazioni sulle macchine installate presso una azienda, si possono tracciare le comunicazioni inviate all’azienda. Il consulente NEAR aiuterà a sfruttare questa possibilità al bisogno.

Scheda Cliente

In un’unica pagina tutta la storia del cliente, con possibilità di stampare ed esportare con un click (in formato PDF). Preparare una visita ad un cliente sarà un esercizio istantaneo.

Gestione totale

  1.  Da un unico punto si possono modificare tutti i dati del cliente: gestisci contatti e persone appartenenti all’azienda
  2. Controlla le e-mail che la Piattaforma NEAR notifica! Ogni evento significativo è segnalato. (Tali notifiche si possono attivare/disattivare dal menu impostazioni, configurazione attività)
  3. Inserisci le relazioni tra anagrafiche (ad esempio la partecipazione tra aziende, sedi e stabilimenti, ecc.)
  4. E’ possibile richiedere una personalizzazione di NEAR per vedere nella scheda cliente le mail ricevute e inviate alla mail principale del cliente, specificata nella scheda.

Report di Stampa

Dalla Scheda Cliente puoi stampare facilmente tutte le informazioni utili del cliente. Il report di stampa è responsive ed ottimizzato per qualsiasi schermo. Certifica al proprio cliente tutta l’attività resa per servirlo.
Si può richiedere la personalizzazione del report: sarà implementata in NEAR una visualizzazione del report con la possibilità di “disegnarlo” attingendo dati dal NEAR del cliente (report designer).

Scheda CRM

Le varie schede: attività, ticket, allegati, annotazioni, opportunità, preventivi, ordini ecc. si possono espandere e collassare per avere una visione d’insieme quantitativa. Tutte le informazioni sono raggruppate e collegate sotto la scheda cliente d’interesse: scorciatoie per guadagnare tempo nell’inserire dati dell’azienda.

Scheda Contrattualistica

Possibilità di inserire contratti per ogni cliente, al fine di avere sempre a portata di mano la documentazione di ogni azienda.
Funzionalità utilizzabile per altre categorie di documentazioni: è stata ideata per importare i contratti del gestionale su esplicita richiesta del cliente NEAR come personalizzazione della piattaforma.

Rubrica

Note Importanti:

  1. La creazione e la gestione dei lead (prospect, clienti potenziali) è praticamente identica a quella dei clienti, l’unica variazione è che il lead non è presente nel gestionale, e di prassi, non lo sarà fino a quando non verrà creato come cliente (spesso viene inserito con codice uguale a zero).
  2. Per mantenere lo storico e non creare contatti doppi è importante segnalare sempre codice cliente=codice cliente su Gamma.
  3. Opzione interessante: trasformare un lead in cliente acquisito!
  4. Gestione anagrafiche: le modifiche sono ammesse solo all’amministratore o a colui che ha creato la suddetta anagrafica. Esiste un sistema di assegnazione di anagrafiche ad una rete di agenti.
  5. NEAR è un CRM collaborativo dove la trasparenza delle informazioni e la condivisione sono fortemente voluti: potenzialmente tutti possono essere amministratori.

NEAR CRM risponde ai problemi delle PMI e dà alla Azienda la Soluzione per garantire un miglioramento della Produttività.