Documentazione di NEAR CRM

Usa NEAR ovunque tu sia! Basta una connessione internet e lo porti in tasca sempre con te!

Prova Ora la Demo Gratis

Funnel Marketing: Opportunità – Preventivi – Ordini

 Opportunità

Le opportunità possono essere create da: Marketing > Opportunità, oppure direttamente dalla scheda cliente/lead.

Nella pagina «opportunità» si ha il quadro completo di tutte le opportunità segnalate con possibilità di accedere anche allo storico.

La segnalazione di un potenziale cliente è la sorgente di ogni iniziativa commerciale e questa funzionalità permette di non trascurare nessun dettaglio.

Una volta creata e memorizzata la scheda opportunità si possono aggiungere:

  1. Prodotti ai quali il prospect è interessato;
  2. Commenti e file allegati;
  3. Attività fatte per coltivare l’opportunità.

L’automatismo del CRM permette di creare una nuova offerta a partire da una opportunità, andando poi ad indicare se tale opportunità è chiusa e vinta.

Log Cambiamenti

«Log cambiamenti» rappresenta il registro dei cambi di stato nella gestione di ogni opportunità (come un diario di bordo).

Gestione Preventivi

Scheda «Gestione preventivo»:

  1. Se presente, collegamento con l’opportunità che ha generato l’offerta;
  2. Possibilità di personalizzazione dei vari campi;
  3. Inserimento veloce prodotti offerti;
  4. Gestione destinazioni e modalità pagamento;
  5. Possibilità di allegare documenti (ad esempio: schede tecniche prodotti/servizi offerti).
  6. Stampa ed esportazione in formato PDF del preventivo, nonché possibilità di invio via mail direttamente dalla piattaforma NEAR.

Ordini

  1. Pannello di controllo ordini per gestione da parte dell’amministrazione commerciale.
  2. Importazione/esportazione da gestionale ERP.
  3. L’amministratore può riaprire un ordine già trasmesso al gestionale.
  4. Gestione bozza ordine fino a effettiva trasmissione ordine.
  5. Al momento è possibile collegare le attività legate alla trattativa solo nella gestione dell’opportunità/segnalazione che ha generato dapprima il preventivo che poi è stato convertivo (eventualmente) in ordine.

Stampa ordine (uguale per stampa preventivi):

  1. Esportazione in vari formati;
  2. Invio via mail a diversi destinatari;
  3. Personalizzazione logo;
  4. Interfaccia responsive.

Opportunità – Preventivi – Ordini

Widget in homepage (dashboard) per analisi performance marketing:

  1. Funnel marketing;
  2. Istogramma vendite;
  3. Istogramma preventivi;
  4. Ultime opportunità;
  5. Preventivi aperti in scadenza.

NEAR CRM risponde ai problemi delle PMI e dà alla Azienda la Soluzione per garantire un miglioramento della Produttività.